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唐山世園會(huì)限產(chǎn)風(fēng)波的放大。一直以來(lái)，唐山對(duì)于中國(guó)鋼鐵的貢獻(xiàn)是有目共睹的，所謂漲也唐山，落也唐山。在新政府上臺(tái)后，尤其是要建設(shè)環(huán)保節(jié)約型社會(huì)，從新環(huán)保法的實(shí)施到唐山去產(chǎn)能的進(jìn)展，一次次的鋼鐵行情炒作都是源自唐山。從歷年的鋼鐵表現(xiàn)來(lái)看，炒作的第一個(gè)信號(hào)就是唐山環(huán)保。以前是大氣和水污染，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)移到PM2.5和國(guó)際性會(huì)議上。其實(shí)在這之前就是唐山企業(yè)的關(guān)閉潮，年前的松汀、港陸等等。倒閉的直接原因就是資不抵債，資金鏈斷裂。而當(dāng)下作為鋼鐵企業(yè)甚至國(guó)內(nèi)的其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，要么向政府伸手要錢(qián)，要么發(fā)行債券，以時(shí)間換空間。這次唐山世園會(huì)可謂是影響了今年已經(jīng)發(fā)展的三波上漲行情。而我從做鋼鐵以來(lái)，一直有個(gè)觀點(diǎn)，漲價(jià)靠炒作，跌價(jià)看需求。雖然有些武斷，也在一次次被驗(yàn)證著。
第三，心理戰(zhàn)。這里邊既有期貨、股市的資本市場(chǎng)炒作，也有鋼貿(mào)商追漲買(mǎi)高的心態(tài)作祟，更有國(guó)家相對(duì)寬松貨幣政策下，兩會(huì)維穩(wěn)的表現(xiàn)。在這波行情中，黑色金屬的主流品種礦石、螺紋、熱軋和焦炭也是不甘寂寞，層創(chuàng)下兩個(gè)漲停，一個(gè)跌停。期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)大于現(xiàn)貨市場(chǎng)的反向影響，這也是為何現(xiàn)貨市場(chǎng)的策略操作期貨屢屢失敗的主要原因。當(dāng)下國(guó)家依然還是比較欣賞期貨這種具有金融屬性的工具的，在諸多民營(yíng)企業(yè)中運(yùn)用的也是如魚(yú)得水，一旦今年的混改成功，類(lèi)似武鋼、寶鋼、河北鋼鐵等也有望會(huì)更多的應(yīng)用這一套期保值的工具。第三輪行情出現(xiàn)后，我就不止一次提出，這是一場(chǎng)心理戰(zhàn)。這次并非市場(chǎng)和鋼廠(chǎng)的博弈，反而是市場(chǎng)之間的自相攻擊。鋼廠(chǎng)的反應(yīng)稍有遲鈍，這一為我們下邊談到的鋼廠(chǎng)政策帶來(lái)一個(gè)緩沖。原因剖析清楚后，各位看官也會(huì)對(duì)過(guò)去的這波行情塵埃落定、心知肚明。暴漲暴跌的行情對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，弊大于利。只是用更短的時(shí)間來(lái)吞噬了整個(gè)三四月份的剛需紅利。后期的行情，雖然有諸多不確定性，類(lèi)似暴漲暴跌的概率還會(huì)增加，這也只會(huì)加速整個(gè)行業(yè)的洗牌而已。
板材大廠(chǎng)4月份政策背后的事 大家再今日看到了諸多超高的漲幅，河北鋼鐵不同品種漲幅500-800元/噸，在大家都感到驚訝的背后。此次漲價(jià)補(bǔ)漲的成分占很大一部分。具體數(shù)據(jù)參考表。
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